Come usare MiaDesk - Guida al CRM

⚡ Cosa puoi fare con MiaDesk?

👥

Gestire contatti

Clienti, fornitori, dipendenti, consulenti

📅

Agenda

Appuntamenti, scadenze, promemoria

📁

Archiviare

Documenti, contratti, fatture, allegati

✅

Task

Mansioni, attività, note, idee

1 Accedi al tuo pannello

Login e prima configurazione

Una volta ricevute le credenziali, accedi tramite il tuo URL dedicato. La dashboard principale ti mostra subito un riepilogo di contatti, appuntamenti, scadenze e attività in corso.

Accedi con username e password dedicati
Dashboard riepilogativa con numeri e grafici
Accesso da computer, tablet e smartphone
Interfaccia intuitiva e ordinata

🖥️

2 Inserisci i tuoi contatti

👤

Crea schede contatto complete

Ogni contatto diventa una scheda con anagrafica completa: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, PEC, SDI, email, telefono, indirizzo e note interne.

Clienti, fornitori, dipendenti, consulenti, agenti
Anagrafica fiscale e amministrativa completa
Note, storico attività e documenti collegati
Ricerca immediata tra tutti i contatti

3 Organizza l'agenda

Appuntamenti, scadenze e promemoria

L'agenda ti permette di inserire appuntamenti, riunioni, telefonate, richiami clienti e scadenze. Puoi visualizzare la giornata, la settimana o il mese con un colpo d'occhio.

Inserisci appuntamenti con data, ora e descrizione
Promemoria automatici per non dimenticare
Scadenze documenti e contratti sempre visibili
Vista giornaliera, settimanale e mensile

📅

4 Carica e archivia documenti

📄

Archivio documentale intelligente

Carica contratti, preventivi, fatture, documenti fiscali e allegati tecnici. Ogni file è collegato al contatto corrispondente e rimane sempre rintracciabile.

Carica file direttamente nella scheda contatto
Cerca documenti per nome, data o contatto
Archivio centralizzato e ordinato
Accesso rapido da qualsiasi dispositivo

5 Gestisci task e attività

Non perdere mai una scadenza

Assegna task a te stesso o al team, imposta priorità e verifica lo stato di avanzamento. Ogni attività può essere collegata a un contatto o a un appuntamento.

Crea task con scadenza e priorità
Assegna attività a operatori e collaboratori
Note personali, idee e appunti riservati
Verifica cosa è stato completato e cosa resta da fare

✅

6 Usa MiaDesk AI (prossimamente)

🤖

La tua segretaria digitale diventa intelligente

Con il prossimo upgrade potrai dialogare direttamente con MiaDesk AI per chiedere informazioni, ricevere promemoria e trovare documenti in tempo reale.

"Quali clienti devo richiamare oggi?"
"Dove trovo il contratto di Rossi Srl?"
"Quali scadenze sono urgenti questa settimana?"
"Mostrami tutte le attività in sospeso"

❓ Domande frequenti sull'utilizzo

Come faccio ad accedere a MiaDesk?

Riceverai un URL dedicato con username e password. Puoi accedere da qualsiasi browser, su computer, tablet e smartphone. Non serve installare nulla.

Posso importare i miei contatti da Excel?

Sì, all'attivazione del tuo account il team MiaDesk si occupa di importare i tuoi contatti da Excel, CSV o altri formati, così parti subito con i dati già inseriti.

Come si aggiunge un nuovo contatto?

Dalla dashboard clicca su "Nuovo contatto". Puoi scegliere tra cliente, fornitore, dipendente, consulente o agente. Inserisci i dati e salvi. Il contatto è subito attivo e collegabile ad appuntamenti e documenti.

Come funziona l'agenda?

L'agenda ti permette di inserire appuntamenti, riunioni, telefonate e scadenze. Puoi vedere la giornata, la settimana o il mese. Ogni evento può essere collegato a un contatto specifico.

Che tipo di documenti posso archiviare?

Puoi caricare contratti, preventivi, fatture, documenti fiscali, allegati tecnici, scansioni, PDF, immagini e qualsiasi file ti serva. Ogni documento è collegato al contatto corrispondente.

Posso gestire più utenti?

Sì, con i piani Business ed Enterprise puoi creare più utenti con ruoli diversi: titolare, operatore, segreteria, collaboratore. Ogni utente ha i propri permessi di accesso.

Come faccio a cercare un documento o un contatto?

C'è una barra di ricerca in alto nella dashboard. Basta iniziare a scrivere il nome di un contatto, un documento o una scadenza per trovare subito quello che cerchi.

MiaDesk AI cosa farà esattamente?

MiaDesk AI sarà un assistente conversazionale integrato. Potrai fargli domande in linguaggio naturale come "Quali clienti devo richiamare oggi?" o "Dove trovo il contratto di Rossi Srl?" e lui ti risponderà in tempo reale.

Come provo MiaDesk?

Clicca su "Prova la demo" qui sotto. Puoi anche contattarci su WhatsApp per una dimostrazione personalizzata senza impegno.